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2022-06-24 15:15:00 更新

日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資口(証券コード:9283)に対する公開買付けの結果に関するお知らせ及び子会社の異動に関するお知らせ

2022 年6月 24 日


リニューアブル・ジャパン株式会社


日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資口(証券コード:9283)に対する
公開買付けの結果に関するお知らせ及び子会社の異動に関するお知らせ


リニューアブル・ジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、2022 年5月 12 日開催の取締役会において、当社が出資持分の全てを保有している合同会社RJキャピタル(以下「RJキャピタル」といいます。)が出資持分の全てを保有している合同会社アールジェイ7号(本店所在地:東京都港区、代表社員:RJキャピタル、職務執行者:牧野達明、以下「公開買付者」といいます。)が、日本再生可能エネルギーインフラ投資法人(証券コード:9283、株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」といいます。)インフラファンド市場上場、以下「対象者」といいます。)の投資口(以下「対象者投資口」といいます。)を金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号。その後の改正を含みます。以下「法」といいます。)による公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決議し、2022 年5月 13 日より本公開買付けを実施しておりましたが、以下のとおり、本公開買付けが 2022 年6月 23 日をもって終了いたしましたので、お知らせいたします。


また、本公開買付けの結果、本公開買付けの決済の開始日である 2022 年6月 30 日をもって、対象者が当社の連結子会社に該当することとなりますので、併せてお知らせいたします。


Ⅰ.本公開買付けの結果について


1.買付け等の概要


(1)公開買付者の名称及び所在地
合同会社アールジェイ7号
東京都港区虎ノ門一丁目2番8号リニューアブル・ジャパン株式会社内


(2)対象者の名称
日本再生可能エネルギーインフラ投資法人


(3)買付け等に係る株券等の種類
投資口


(4)買付予定の株券等の数
買付予定数
買付予定数の下限
買付予定数の上限


200,598 口
133,732 口
-口


(注1)本公開買付けに応募された対象者投資口(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(133,732 口)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の下限(133,732 口)以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行います。
(注2)本公開買付けにおいては、買付予定数の上限を設定していませんので、買付予定数は、本公開買付けにおいて公開買付者が取得する可能性のある最大数である 200,598 口を記載しております。なお、当該最大数は、対象者が 2022 年4月 28 日に提出した第 10 期有価証券報告書(以下「対象者有価証券報告書」といいます。)に記載された 2022 年1月 31 日現在の発行済投資口の総口数(200,598 口)です。


(5)買付け等の期間
① 買付け等の期間
2022 年5月 13 日(金曜日)から 2022 年6月 23 日(木曜日)まで(30 営業日)
② 対象者の請求に基づく延長の可能性
該当事項はありません。


(6)買付け等の価格
投資口1口につき、115,000 円


2.買付け等の結果


(1)公開買付けの成否
本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(133,732 口)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しておりましたが、応募株券等の総数(146,962 口)が買付予定数の下限(133,732 口)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。


(2)公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名
法第 27 条の 13 第1項の規定に基づき、金融商品取引法施行令(昭和 40 年政令第 321 号。その後の改正を含みます。)第9条の4及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵省令第 38 号。その後の改正を含みます。以下「府令」といいます。)第 30 条の2に規定する方法により、2022 年6月 24 日に東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。


(3)買付け等を行った株券等の数
株券等種類
① 投資口に換算した応募数
② 投資口に換算した買付数
投資証券
146,962 口
146,962 口
新投資口予約権証券
-口
-口
合 計
146,962 口
146,962 口
(潜在株券等の数の合計)



(4)買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等前における公開買付者の
所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
0個
(買付け等前における株券等所有割合 0.00%)
買付け等前における特別関係者の
所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
3,060 個
(買付け等前における株券等所有割合 1.52%)
買付け等後における公開買付者の
所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
146,962 個
(買付け等後における株券等所有割合 73.26%)
買付け等後における特別関係者の
所 有 株 券 等 に 係 る 議 決 権 の 数
0個
(買付け等後における株券等所有割合 0.00%)
対 象 者 の 総 投 資 主 の 議 決 権 の 数
200,598 個
(注1)「買付け等前における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数」は、各特別関係者(ただし、特別関係者のうち法第 27 条の2第1項各号における株券等所有割合の計算において府令第3条第2項第1号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。)が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載しております。
(注2)「対象者の総投資主の議決権の数」は、対象者有価証券報告書に記載された 2022 年1月 31 日現在の発行済投資口の総口数に係る議決権の数です。
(注3)「買付け等前における株券等所有割合」及び「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を切り捨てて記載しております。


(5)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
該当事項はありません。


(6)決済の方法
① 買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
野村證券株式会社
東京都中央区日本橋一丁目 13 番1号
② 決済の開始日
2022 年6月 30 日(木曜日)
③ 決済の方法
公開買付期間終了後遅滞なく、公開買付けによる買付け等の通知書を、本公開買付けに係る株券等の
買付け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをする方(以下「応募投資主等」といいます。)
(外国の居住者であり、公開買付代理人にお取引可能な口座をお持ちでない投資主等(法人投資主等を含みます。)の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
買付けは、金銭にて行います。応募投資主等は公開買付けによる売却代金を、送金等の応募投資主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。


3.公開買付け後の方針等及び今後の見通し


当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付け後の方針等及び今後の見通しにつきまして、当社が 2022 年5月 12 日付で公表した「日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資口(証券コード:9283)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載した内容から変更がないことを確認いたしました。 当社の当期の連結業績に与える影響については、2022 年 12 月期は本公開買付けの実施及びその後の一連の取引実行に伴う一時的な費用の発生により利益は減少することが予想されるものの、2023 年 12 月期以降は当社グループ(当社並びに当社の子会社及び関連会社をいいます。)の目標とする経営指標である EBITDA(注)の増加に寄与することを見込んでいます。 詳しくは、本日付で開示しております「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。


(注)「EBITDA」=経常利益+支払利息+支払手数料+減価償却費+のれん償却額+その他償却
また、本公開買付けの結果を受け、当社は、本日開催の取締役会において、当社が 2022 年5月 12 日付で
「日本再生可能エネルギーインフラ投資法人投資口(証券コード:9283)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、対象者の発行済投資口の全ての取得を目的とした手続を実行する
ことを確認いたしました。対象者投資口は、本日現在、東京証券取引所インフラファンド市場に上場されて
おりますが、かかる手続が実行された場合には、対象者投資口は、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、
所定の手続を経て上場廃止になります。


4.公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所


合同会社アールジェイ7号
(東京都港区虎ノ門一丁目2番8号リニューアブル・ジャパン株式会社内)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)


公式ページ(続き・詳細)はこちら
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9522/tdnet/2147370/00.pdf


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