平成 30 年 8 月 29 日
各 位
会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス
代表者名 代表取締役兼最高管理責任者 長倉 統己
（コード：3647 東証第二部）
問合せ先 管理部マネージャー 佐藤 一樹
（ＴＥＬ：03－5781－2522）

太陽光発電所の買取り（固定資産の取得）を目的とした永九能源株式会社の株式の取得
（連結子会社化）、及び割賦販売契約の締結による資金調達に関するお知らせ

株式会社ジー・スリーホールディングス（代表取締役社長兼最高経営責任者 奥田泰司 以下、「当社」という。）は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、固定資産（保有物件）として福岡県福津市に所在する太陽光発電所の買取りを目的として、永旺能源株式会社（代表取締役 蘇元良 以下、「永旺能源」という。）から、同社の子会社であり、当該太陽光発電所の設備及び権利を保有する永九能源株式会社（代表取締役 蘇元良 以下、「永九能源」という。）の株式を 100％取得すること、並びに、永九能源による永旺能源に対する当該太陽光発電所設備投資資金の借入返済金、及び当社に対する貸付けによる株式取得資金を調達するために、永九能源が、リコーリース株式会社（東証一部：8566 代表取締役社長執行役員 瀬川大介 以下、「リコーリース」という。）と割賦販売契約を締結することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

１. 太陽光発電所の買取り（固定資産の取得）を目的とした株式の取得の理由

当社は、エネルギー関連分野における投資効率を踏まえた資産運用の観点から、太陽光発電所の保有による電力会社に対する売電事業、及び太陽光発電所の買取事業、並びに太陽光発電運用会社への投資を行うことをビジネスモデルとして展開しています。

このたびの、太陽光発電所の買取り(固定資産の取得)を目的とした、当該太陽光発電所の設備及び権利を保有する永九能源の株式の取得（連結子会社化）は、当該事業の一つとして行うものであり、当該太陽光発電所取得後の売電収入額は、年間で約 253 百万円を見込んでおります。

また、永九能源は、当該太陽光発電所を固定資産（保有物件）として運営し、継続的な売電収入を得ることで連結業績における重要性が生じることから、当社の連結子会社とするものです。

この結果、本件を含めた当社グループによる太陽光発電所の運営規模の合計は約16,307キロワットとなります。

※1,000 キロワット＝1 メガワット

２. 異動する子会社（永九能源株式会社）の概要

（１）名称 永九能源株式会社
（２）所在地 東京都新宿区富久町 2 番 19 号（※1）
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 蘇元良（※2）
（４）事業内容 再生エネルギー開発及び売電に関する業務
（５）資本金 277,030,000 円
（６）設立年月日 平成 25 年 5 月 14 日
（７）大株主及び持株比率 永旺能源株式会社 100％
（ ８ ） 上 場 会 社 と 当 該 会 社との間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 該当事項はありません。
（９）最近３年間の経営成績及び財政状態※3
決算期 平成 27 年 12 月期 平成 28 年 12 月期 平成 29 年 12 月期
純資産 165,667 千円 256,023 千円 192,028 千円
総資産 1,173,343 千円 1,978,887 千円 1,912,973 千円
１株当たり純資産 2,990 円 4,629 円 3,465 円
売上高 0 千円 580,524 千円 553 千円
営業利益 △38,401 千円 △20,760 千円 △23,463 千円
経常利益 △48,343 千円 90,684 千円 △28,191 千円
当 期 純 利 益 △48,552 千円 90,356 千円 △37,475 千円
１株当たり当期純利益 △876 円 1,630 円 △676 円
１株当たり配当金 ―円 ―円 ―円
※1 同社株式の取得後、本店所在地を東京都品川区東品川二丁目 3 番 14 号に移転する 予定です。
※2 同社株式の取得後、代表者を奥田泰司に変更する予定です。
※3 同社は平成 30 年 8 月 29 日現在では、GES ジャパン福津太陽光発電所のみを保有しており、当該発電所以外の資産は保有しておりません。また当該発電所の売電は、平成 30 年 2 月より開始しております。

３. 当社連結子会社の固定資産（保有物件）として取得する当該太陽光発電所の概要

（１）設備名称 GES ジャパン福津太陽光発電所
（２）所在地 福岡県福津市
（３）売電価格 40 円/キロワット
（４）認定容量 5,000 キロワット
（５）売電状況 平成 30 年 2 月（売電開始済）
（６）売電額 年間 253 百万円（見込）

４. 株式取得の相手先の概要

（１）名称 永旺能源株式会社
（２）所在地 東京都新宿区富久町 2 番 19 号
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役 蘇元良
（４）事業内容 再生エネルギー開発及び売電に関する業務
（５）資本金 1,382,165,000 円
（６）設立年月日 平成 25 年 5 月 14 日
（７）大株主及び持株比率 General Energy Solutions UK Limited 100％
（ ８ ） 上 場 会 社 と 当 該 会 社との間の関係 資本関係 該当事項はありません。 人的関係 該当事項はありません。 取引関係 該当事項はありません。 関連当事者への該当状況 該当事項はありません。 ※ 純資産及び総資産については、同社の意向により非公表とさせていただきます。

５. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

（１）異動前の所有株式数 0 株（議決権所有割合 0％）
（２）取得株式数 55,406 株
（３）取得価額 永九能源株式会社の普通株式 880 百万円
（４）異動後の所有株式数 55,406 株（議決権所有割合 100％）

６. 割賦販売契約による資金調達の概要

①割賦販売契約により本物件の取得資金を充当する理由
当社は、資金調達の手法として、借入と実質的に同効果であるとの判断において、
当社が連帯保証を行うことで、子会社となる永九能源において、リコーリースと割賦販売契約を締結し、永旺能源に対する当該太陽光発電所設備投資資金の借入返済金を調達するとともに、当社は永九能源から借入を行うことで株式取得資金を調達いたします。
当社は、永九能源による売電収益の一部を配当として徴収することで、永九能源への返済原資を確保し、永九能源は調達先への支払いを割賦で行うことにより、当社グループにおける資金の効率的運用を図ることができるものと考えております。

②割賦販売契約の概要
割賦販売による調達額 2,625 百万円
支払方法 180 回の返済（割賦）払い

③割賦販売契約締結先の概要
（１）名称 リコーリース株式会社（東証一部）
（２）所在地 東京都江東区東雲一丁目７番 12 号
（３）代表者の役職・氏名 代表取締役社長執行役員 瀬川 大介
（４）事業内容 リース・割賦事業、金融サービス事業
（５）資本金 78 億 9,686 万円
（６）設立年月日 昭和 51 年 12 月
（７）純資産 1,658 億円
（８）総資産 9,693 億円
（９）大株主及び持株比率 株式会社リコー 52.98％
（ 10 ） 上 場 会 社 と 当 該 会 社との間の関係
資本関係 該当事項はありません。
人的関係 該当事項はありません。
取引関係 平成 28 年 8 月期及び平成 29 年 8 月期において割賦販売取引があります。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

７. 日程

（１）取締役会決議日 平成 30 年 8 月 29 日
（２）契約締結日
株式譲渡契約 平成 30 年 9 月 10 日（予定）
割賦販売契約 平成 30 年 9 月 10 日（予定）
（３）株式譲渡実行日 平成 30 年 9 月 10 日（予定）

８. 今後の見通し

当該太陽光発電所につきましては、永九能源を当社の連結子会社とし、当社グループにおいてエネルギー関連分野における投資効率を踏まえた資産運用の観点から、保有物件として運用し、電力会社に対する売電を行うことで、当社グループの長期的な安定収益を見込むものであります。

また、当該太陽光発電所のＯ＆Ｍ（発電所の保守・運営・管理）業務は、当社子会社である株式会社エコ・テクノサービスが行います。

本件による平成 30 年 8 月期の当社連結業績への影響は精査中であり、今後、業績予想修正の必要性及び公表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。

当社グループは、本件を通じて収益力を一層高めるとともに、再生可能エネルギーの利用促進、環境負荷低減への貢献等の観点から環境問題への取り組みを推進し、社会への貢献を図ってまいります。

以 上

（参考）当期連結業績予想（平成 29 年 10 月 13 日公表分）及び前期連結実績
（単位 百万円）
連結売上高 連結営業利益 連結経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 （平成 30 年 8 月期） 7,557 1,142 1,000 650
前期連結実績 （平成 29 年 8 月期） 3,760 806 750 493