平成 28 年３月 18 日
各位
会 社 名 Ｏ ａ ｋ キ ャ ピ タ ル 株 式 会 社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 竹井 博康
（コード番号 3113 東証第二部）
問合せ先 執行役員 IR・PR 室長 小玉 誠一
（TEL．03-5412-7700）

当社投資先企業であるレカム株式会社（東証 JQS 3323）
が実施する太陽光発電事業の買収に関するお知らせ

本日、レカム株式会社（以下｢レカム社｣）は、当社が成長支援を目的に引受けたエクイティファイナンスの調達資金 の一部を使い、太陽光発電事業会社の株式会社和上ホールディングス（以下「和上社」）を事業譲渡方式で買収するこ とを公表しましたので、お知らせいたします。

記

レカム社の成長戦略

この度レカム社が事業譲受で買収する「和上社」は、売上 17 億円規模で創業以来 20 年以上にわたり、太陽光を利用した発電システムの事業分野で家庭用と産業用の両分野を手掛け、約 10,000 件の施工実績を有しています。同社の優位点は、自社の太陽光発電システムによる施工で、オール電化＋節電＋売電という組み合わせを行い、電気代を安くし、さらに売電で収入が見込める太陽光発電の施工技術が評価されています。

この度の買収により、レカム社は太陽光発電事業に参入します。現在同社は、全国に約 6 万社の法人顧客基盤を有しており、それら法人顧客向け省エネルギー対策の新サービスや産業用太陽光発電システムの販売が可能になります。

また、「和上社」の構築した一般家庭向け太陽光発電システムの販売事業は、継続してレカム社の連結子会社にて展開していきます。

レカム社の事業戦略としては、本年 4 月からスタートする電力小売自由化に伴い、この度の買収で電力小売事業の参入が可能となるほか、産業用太陽光発電システムを自社で保有し、グリーンエネルギーを電力会社へ販売することで、ストック収益を得る事業展開も計画しています。

この度の太陽光発電事業の参入によって、レカム社の成長戦略がさらに推進され、業績拡大および安定収益基盤の構築により更なる企業価値の向上が期待できます。

□株式会社和上ホールディングス 会社概要
・所在地：大阪市淀川区十三東 1-20-3
・代表者：代表取締役社長 石橋 大右
・事 業：家庭用および産業用太陽光発電システムの販売、設置
・Ｈ Ｐ：https://www.wajo-holdings.jp/

当社の投資銀行業務は上場企業向けエクイティファイナンスによる資金調達をサポートし、事業の成長戦略に必要な 事業資金やＭ＆Ａ資金など財務支援や助言を行うと共に、企業の価値向上に向けた後押しを行う成長支援投資を実施し ております。

以 上